반도체67편
HBM·파운드리·메모리 업황과 반도체 장비·설계 기업. 삼성·SK하이닉스·마이크론·TSMC의 실적과 경쟁 구도를 숫자로 봅니다.
AMD 헬리오스, 마이크로소프트가 엔비디아 독주 깼다
엔비디아가 AI 반도체를 사실상 혼자 팔던 판에 금이 갔어요. 2026년 7월 20일(미국시간), 마이크로소프트가 AMD 헬리오스(Helios)를 자사 클라우드 애저(Azure)에 들이겠다고 공식 발표했거든요.
키미 K3 쇼크에 코스피 −4.46%, 미국은 왜 버텼나
어제 코스피가 하루 만에 −4.46% 빠지고 매도 사이드카까지 터졌잖아요. '중국이 키미 K3(Kimi K3)라는 걸 내놨는데 반도체가 위험하다'는 얘기 때문이었는데, 그럼 밤사이 미국은 이걸 어떻게 받았을까가 제일 궁금하시죠.
코스피 코스닥 급락, 중국 AI 모델 하나에 매도 사이드카까지
7월 20일 월요일, 코스피와 코스닥이 나란히 급락하면서 두 시장 모두 매도 사이드카가 걸렸어요. 장 끝나고 잔고 확인하다가 검색창부터 켜신 분들 많을 거예요.
텍사스 인스트루먼트 주가, 7월 22일 실적에서 볼 3가지
텍사스 인스트루먼트, 한국에선 공학용 계산기 만드는 회사로 더 유명하죠. 네이버 검색창에 회사 이름을 치면 자동완성 1등이 아예 '계산기'예요. 그런데 이 회사 매출의 95%는 계산기가 아니라 아날로그 반도체와 임베디드 프로세서에서 나와요.
AMD MI450 고객 3곳은 확정, 2곳은 아직 루머예요
AMD의 차세대 AI 칩 MI450, 요즘 "어디까지 고객으로 잡았다더라"는 얘기가 많이 돌아요. 저도 궁금해서 공식 보도자료를 하나씩 직접 열어봤어요.
어플라이드 머티어리얼즈 정리, 공정 5개부터 용인 투자까지
반도체 장비 하면 보통 ASML부터 떠올리죠. 그런데 이번 달 용인 반도체 클러스터에 새로 들어온 회사는 ASML이 아니었어요. 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)였죠.
케이던스 디자인 시스템즈, 엔비디아 칩도 이 툴로 설계해요
7월 3일에 국내 언론 아홉 곳이 같은 기사를 냈어요. 삼성 파운드리가 2세대 2나노 공정 설계에서 케이던스 디자인 시스템즈(이하 케이던스)와 협력을 넓힌다는 내용이었어요.
램버스 주가 -41%, 검찰 압수수색에 오른 메모리 반도체주
메모리 반도체 관련주를 찾다가 이 이름을 처음 보신 분 많을 거예요. 저도 검색하면 런던 '램버스 궁전'만 잔뜩 떠서 한참 헤맸거든요.
미국증시 마감｜애플 4% 사상 최고, 반도체는 나홀로 하락
2026년 7월 15일(현지) 미국증시는 4대 지수가 다 같이 올라 마감했어요. 나스닥 +0.62%, S&P500 +0.38%, 다우 +0.29%, 소형주 러셀2000도 +0.39%였고요.
AI 데이터센터 관련주, 돈 흐르는 6단계 지도로 정리했어요
케빈 워시 미 연준 의장이 이번 주 하원 청문회에서 이런 말을 했어요. 데이터센터 건설이랑 AI 장비·소프트웨어 투자가 빠르게, 그것도 점점 더 빠르게 늘고 있다고요. "우리는 이 혁명의 1~2회에 있다"는 표현까지 썼고요.
KLA(케이엘에이텐코), 반도체 검사장비 점유율 왜 58%일까
지난 7월 13일 미국 반도체 장비주가 한꺼번에 빠졌어요. SK하이닉스 실적 전망이 낮아지면서 HBM4 지연 우려가 퍼진 날이에요. KLA도 종가 기준 4.00% 내린 222.25달러로 마감했어요. 램리서치는 5.83%, 어플라이드머티어리얼즈는 4.50% 하락했고요.
키옥시아 낸드 3위인데 '세계 1위' 선언, 주가 13% 급락
노트북이랑 SSD 값이 왜 이렇게 뛰었나 따라가다 보면 결국 한 회사에 닿아요. 일본 키옥시아(Kioxia), 낸드플래시를 세계에서 처음 만든 회사예요.
테라다인 주가 급락, HBM 합격 판정은 일본 장비가 내려요
7월 13일 미국 증시에서 테라다인 주가가 하루 만에 5.14% 빠졌어요. 종가 341.11달러, 한국에서 나온 악재에 미국 반도체 장비주까지 같이 밀린 날이었거든요.
코스피는 올랐는데 662종목 하락…코스닥엔 매도 사이드카
2026년 7월 14일 코스피가 6,856.83으로 마감했어요. 전날보다 49.90포인트, +0.73% 오른 값이에요. 어제 -9% 폭락하고 하루 만에 올라온 거죠.
ASML, 1년에 EUV 48대 파는데 시가총액 1,038조
지난달, 미국 상무장관이 ASML에 의심을 제기한 사실이 알려졌어요. "중국이 ASML 최상급 장비를 확보했을 수 있다"고요. 그러자 ASML이 워싱턴에 반박 문서를 돌렸는데, 거기 박힌 숫자가 314예요. 전 세계에서 가동 중인 EUV 노광장비를 한 대씩 다 세어본 값이죠.
SK하이닉스 미국선 급등, 국장선 -15% 폭락…코스피 검은 월요일
2026년 7월 13일 월요일, 코스피가 하루에 9% 빠졌어요. 종가는 6,799.24, 장중엔 서킷브레이커까지 걸리며 거래가 20분 멈췄고요.
셀레스티카 뭐 하는 회사길래 엔비디아보다 4배 더 올랐나
엔비디아보다 4배 더 오른 미국 주식이 있어요. 이름은 셀레스티카(CLS), 캐나다 토론토에 본사를 둔 회사예요. AI 서버 밸류체인을 표로 정리하다가 이 이름을 처음 봤는데, 정작 뭐 하는 회사인지가 잘 안 잡히더라고요.
인텔 주가 5.8배 뛰었는데, 파운드리는 아직 0원 취급
인텔 주가가 1년 만에 5.79배가 됐어요. 52주 저점 18.97달러에서 7월 10일 종가 109.84달러(약 16만 4,600원)까지 올라왔거든요. 그런데 이렇게 오른 주가에도 인텔 파운드리 값은 거의 안 들어가 있다는 말이 계속 나와요.
ARM 홀딩스, 설계도만 팔던 회사가 직접 칩 만드는 이유
ARM 홀딩스라는 회사 주가가 반년 새 3배 가까이 뛰었어요. 이름은 들어봤는데 정확히 뭐 하는 회사인지 헷갈리는 분 많으시죠.
SK하이닉스 나스닥 상장, 공모가 149달러 40조 조달
오늘(2026년 7월 10일) SK하이닉스가 미국 나스닥에 상장했어요. ADR(미국주식예탁증서) 공모가는 주당 149달러, 조달 규모는 약 40조 원(265억 달러)으로 확정됐고요. 외국 기업이 미국 증시에 상장한 사례 중에선 사상 최대예요.
TSMC 실적발표 7월 16일, 엔비디아가 애플 제쳤다
7월 16일에 반도체 업계에서 가장 중요한 숫자 하나가 나와요. 대만 TSMC의 2분기 실적발표인데, 저는 이걸 AI 칩 수요가 진짜인지 재보는 온도계라고 봐요.
코스피 반등했는데 왜 반도체만 올랐나 (7월 9일 마감)
오늘(7월 9일) 코스피가 +0.62% 올라 4거래일 만에 반등했다는 기사가 쫙 떴어요. 그런데 막상 계좌를 열어보면 파란불이 더 많죠. 저도 그랬거든요.
하이퍼스케일러가 뭐길래, 모건스탠리가 반도체 대신 사라고 했을까
요 며칠 경제 뉴스에 '하이퍼스케일러'라는 말이 도배됐어요. 저도 매일 클라우드랑 AI를 업무에 쓰면서도, 이 단어를 이렇게 자주 볼 줄은 몰랐거든요.
삼성전기 주가 -8% 급락한 날, 엔비디아 카이버 지연설
7월 6일 하루 만에 삼성전기 주가가 -8.09% 빠졌어요. 장중엔 한때 -11%까지 밀렸고요.