엔비디아52편
엔비디아 실적과 주가, AI 반도체 생태계. 엔비디아에 붙어 돈을 버는 기업들이 실제로 무엇을 파는지 숫자로 풀어 씁니다.
AMD 헬리오스, 마이크로소프트가 엔비디아 독주 깼다
엔비디아가 AI 반도체를 사실상 혼자 팔던 판에 금이 갔어요. 2026년 7월 20일(미국시간), 마이크로소프트가 AMD 헬리오스(Helios)를 자사 클라우드 애저(Azure)에 들이겠다고 공식 발표했거든요.
구글 '프로즌 v2' 제미나이 전용칩, 구독료엔 이런 신호
어제부터 "구글이 엔비디아 없이 제미나이 전용 칩을 만든다"는 기사가 쏟아졌어요. 이름은 '프로즌 v2(Frozen v2)'고요.
사운드하운드 주가, 엔비디아는 이미 팔았어요
'엔비디아가 찜한 AI 음성주.' 사운드하운드AI(SOUN)를 이렇게 기억하는 분들 많죠. 저도 한동안 그렇게 알고 있었거든요. 근데 이번에 자료를 직접 뒤져보니, 엔비디아는 이미 이 주식을 손에서 놨더라고요.
케이던스 디자인 시스템즈, 엔비디아 칩도 이 툴로 설계해요
7월 3일에 국내 언론 아홉 곳이 같은 기사를 냈어요. 삼성 파운드리가 2세대 2나노 공정 설계에서 케이던스 디자인 시스템즈(이하 케이던스)와 협력을 넓힌다는 내용이었어요.
클라우드플레어 AI 추론, 매출표엔 왜 안 보일까요?
그래서 공시를 직접 열어봤어요. 클라우드플레어 AI 추론 매출은 재무제표 어디에도 안 나오고, AI 추론 상품인 Workers AI는 10-K 전체에서 딱 한 번 등장해요. "엣지 AI가 뜬다"는 기대와 회사가 실제로 내놓은 숫자 사이가 이만큼 벌어져 있어요.
미국증시 마감｜애플 4% 사상 최고, 반도체는 나홀로 하락
2026년 7월 15일(현지) 미국증시는 4대 지수가 다 같이 올라 마감했어요. 나스닥 +0.62%, S&P500 +0.38%, 다우 +0.29%, 소형주 러셀2000도 +0.39%였고요.
AI 데이터센터 관련주, 돈 흐르는 6단계 지도로 정리했어요
케빈 워시 미 연준 의장이 이번 주 하원 청문회에서 이런 말을 했어요. 데이터센터 건설이랑 AI 장비·소프트웨어 투자가 빠르게, 그것도 점점 더 빠르게 늘고 있다고요. "우리는 이 혁명의 1~2회에 있다"는 표현까지 썼고요.
아이렌(IREN), 비트코인 채굴장이 AI 데이터센터가 된 이유
비트코인 캐던 채굴장이 앤트로픽의 호주 AI 데이터센터 최종 후보 5곳에 이름을 올렸어요. 나스닥에 상장된 아이렌(IREN) 얘기예요.
코닝 주가, 메타와 최대 60억 달러 계약한 175년 유리회사
'코닝 주가'를 검색하다 들어오셨다면, 오늘 뉴스부터 짚고 갈게요. NH아문디자산운용이 오늘(2026년 7월 14일) 'HANARO 미국AI광통신TOP10 ETF'를 상장했어요. 편입 4위가 코닝인데, 비중이 11.4%거든요.
셀레스티카 뭐 하는 회사길래 엔비디아보다 4배 더 올랐나
엔비디아보다 4배 더 오른 미국 주식이 있어요. 이름은 셀레스티카(CLS), 캐나다 토론토에 본사를 둔 회사예요. AI 서버 밸류체인을 표로 정리하다가 이 이름을 처음 봤는데, 정작 뭐 하는 회사인지가 잘 안 잡히더라고요.
퀄컴 주가, 선행 PER 17배인데 왜 25% 빠졌을까?
갤럭시에 들어가는 스냅드래곤을 만드는 회사, 퀄컴 주가가 2주 사이 크게 흔들렸어요. 6월 18일 장중 229.42달러에서 7월 2일 장중 172.12달러까지 -24.98%. 그래서 "PER 17배에 배당까지 주는 싼 반도체주가 무너졌다"는 말이 나왔죠.
미국 주식 실적발표 일정 총정리, 7/22 구글·테슬라부터
요 며칠 시장이 반도체 하나에 울다 웃다 했어요. 7월 초 고점론으로 급락했다가 이내 반등했고, 방금 마감한 10일(현지시간) 미국장에서도 나스닥이 +0.29%(26,281.61)로 올랐어요. 특히 실적 시즌을 앞두고 메타가 +5.97%, 엔비디아가 +4.03%로 강했고요.
버티브, GPU 식히는 회사가 엔비디아보다 2.6배 비싸요
엔비디아 GPU를 식혀주는 회사가, 엔비디아보다 2.6배 비싼 값에 거래되고 있어요. 버티브(Vertiv, NYSE: VRT) 얘기예요. PER은 81.3배, 엔비디아는 31.1배거든요(2026년 7월 10일 종가 기준).
아리스타 네트웍스, AI 데이터센터 연결을 쥔 숨은 승자
엔비디아 GPU 얘기는 다들 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 근데 그 GPU 수만 개를 서로 이어주는 회사는 잘 모르시더라고요. 그게 오늘 볼 아리스타 네트웍스(Arista Networks)예요.
TSMC 실적발표 7월 16일, 엔비디아가 애플 제쳤다
7월 16일에 반도체 업계에서 가장 중요한 숫자 하나가 나와요. 대만 TSMC의 2분기 실적발표인데, 저는 이걸 AI 칩 수요가 진짜인지 재보는 온도계라고 봐요.
슈퍼마이크로 대만 압수수색, 부활 직후 또 반토막
AI 서버 만드는 회사 하나가 한 달 새 주가가 반토막이 났다가, 며칠 전 다시 튀어 올랐어요. 요즘 '슈퍼마이크로 주가 왜 이래' 하고 검색해본 분이라면 딱 궁금할 얘기죠.
하이퍼스케일러가 뭐길래, 모건스탠리가 반도체 대신 사라고 했을까
요 며칠 경제 뉴스에 '하이퍼스케일러'라는 말이 도배됐어요. 저도 매일 클라우드랑 AI를 업무에 쓰면서도, 이 단어를 이렇게 자주 볼 줄은 몰랐거든요.
코어위브가 수십조 빚을 내며 GPU를 사 모으는 이유
요즘 미국 증시에서 코어위브(CoreWeave, 티커 CRWV)만큼 말이 많은 회사도 드물어요. 앞으로 들어올 계약은 약 137조원인데, 진 빚도 수십조원이거든요.
AMD 주가 홀로 6% 급등, 엔비디아 카이버 지연 반사이익
어제 미국 증시에서 AMD 주가만 홀로 6% 넘게 튀었어요. 같은 반도체 대장주 엔비디아는 거의 제자리였고요.
삼성전기 주가 -8% 급락한 날, 엔비디아 카이버 지연설
7월 6일 하루 만에 삼성전기 주가가 -8.09% 빠졌어요. 장중엔 한때 -11%까지 밀렸고요.
삼성전자 2분기 영업익 89조, 엔비디아·애플도 못 넘은 기록
오늘(7일) 오전 삼성전자가 2분기 잠정실적을 내놨는데, 영업이익이 89조4천억원이에요. 매출도 171조원으로 3분기 연속 역대 최대고요. 더 놀라운 건 이 한 분기 영업이익이 엔비디아도, 애플도 넘어선 숫자라는 점이에요.
애플 브로드컴 2031 AI칩 동맹, 발트라가 뭐길래
오늘 아침 애플 브로드컴 뉴스가 경제·증권 매체를 도배했어요. 두 회사가 커스텀 반도체 공급 계약을 2031년까지 연장했다는 소식이거든요.
AI 광통신, 다음 병목은 전선이 아니라 빛이에요
AI 하면 다들 GPU부터 떠올리시죠. 근데 요즘 진짜 병목은 GPU끼리 데이터를 주고받는 '연결'이고, 그걸 빛으로 푸는 게 바로 AI 광통신이에요. 저도 한동안 'AI는 곧 GPU 싸움'인 줄로만 알았거든요.
엔비디아 GPU 잇는 숨은 칩, 아스테라랩스·크레도
AI 하면 다들 엔비디아 GPU를 떠올리잖아요. 근데 GPU 수만 개를 한 덩어리로 묶는 자리에서 조용히 돈 버는 칩 회사가 따로 있어요. 바로 아스테라랩스랑 크레도예요.